زمانی که پیشبینی میکنید قیمت یک دارایی در بازار کاهش مییابد، میتوانید با باز کردن یک موقعیت شورت از طریق معاملات مارجین، سود کسب کنید. مفهوم موقعیت شورت در معاملات مارجین این است که داراییای را قرض میگیرید، آن را با قیمت بالا میفروشید و پس از کاهش قیمت در بازار، همان دارایی را با قیمت پایینتر خریداری میکنید، وام را بازپرداخت میکنید و از اختلاف قیمت، سود به دست میآورید.
مثال پوزیشن شورت در معاملات مارجین
فرض کنید قیمت فعلی بیتکوین برابر با ۱۰٬۰۰۰ تتر است و پیشبینی میکنید قیمت بیتکوین کاهش یابد. در این حالت میتوانید از معاملات مارجین برای فروش بیتکوین استفاده کنید و پس از افت قیمت، آن را خریداری کرده و وام را بازپرداخت نمایید.
مراحل انجام:
در نسخه وب
۱. انتقال وجه به حساب مارجین
- وارد حساب خود در LBank شوید. روی [کیف پول] کلیک کرده و گزینه [حساب مارجین] را انتخاب کنید.
- سپس روی [انتقال] کلیک کرده و مبلغ ۱۰٬۰۰۰ تتر را از کیف پول اسپات به حساب مارجین منتقل نمایید.
۲. فروش بیتکوین با استفاده از مارجین
- پس از ورود به حساب، به [ترید] - [اسپات] - [اسپات_لوریج] بروید و جفت معاملاتی موردنظر را انتخاب کنید.
- در صفحه ترید، روی [مارجین]-[فروش] کلیک کنید، گزینه [کراس] و [لیمیت] را انتخاب کرده و حالت [قرضگیری خودکار] را فعال نمایید.
- جزئیات سفارش را وارد کنید: [قیمت] و [مقدار]
- روی [فروش بیتکوین] کلیک کرده و سفارش را ثبت نمایید.
شرایط:
💡 سیستم بهصورت خودکار ۲ واحد بیتکوین را قرض گرفته و با قیمت ۱۰٬۰۰۰ تتر برای هر واحد میفروشد، در مجموع ۲۰٬۰۰۰ تتر. با در نظر گرفتن مارجین اولیه شما (۱۰٬۰۰۰ تتر)، مجموع موقعیت شما به ۳۰٬۰۰۰ تتر میرسد و موقعیت شورت مارجین شما شکل میگیرد.
۳. بستن پوزیشن و تثبیت سود
فرض کنید پس از دو هفته، قیمت بیتکوین طبق پیشبینی شما به ۷٬۰۰۰ تتر کاهش یابد. در این صورت میتوانید بیتکوین را با این قیمت خریداری کرده و وام را بازپرداخت نمایید.
- به صفحه [خرید] بروید، گزینه [لیمیت] را انتخاب و حالت [بازپرداخت خودکار] را فعال کنید.
- جزئیات سفارش: خرید ۲ بیتکوین با قیمت هر واحد ۷٬۰۰۰ تتر
- سفارش را ثبت کنید.
پس از انجام سفارش، سیستم بهصورت خودکار بیتکوین خریداریشده را برای بازپرداخت ۲ واحد بیتکوین قرضگرفتهشده استفاده میکند.
محاسبه:
(کارمزد و بهره در نظر گرفته نشدهاند)
💡با چشمپوشی از کارمزد و بهره، سود خالص شما ۶٬۰۰۰ تتر خواهد بود و نرخ بازدهی معادل ۶۰٪ است.
چگونه ریسک موقعیت شورت در معاملات مارجین را مدیریت کنیم؟
در معاملات مارجین شورت، اگر بازار طبق پیشبینی کاهش یابد، میتوانید با فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین، سود کسب کنید. اما اگر بازار افزایش یابد، سطح مارجین شما (ML) ممکن است کاهش یابد و خطر لیکوئید شدن وجود داشته باشد. برای کاهش این ریسک، میتوانید از سفارش OCO (یکی دیگری را لغو میکند) استفاده کنید تا همزمان سفارش برداشت سود و توقف ضرر را تنظیم نمایید.
مثال مدیریت ریسک
فرض کنید یک موقعیت شورت روی بیتکوین باز کردهاید اما قیمت برخلاف پیشبینی افزایش مییابد. اگر همچنان به کاهش قیمت در آینده امیدوار هستید ولی از لیکوئید شدن نگرانید، میتوانید با استفاده از سفارش OCO بهصورت همزمان حد سود و حد ضرر را تعیین کنید:
۱. تعیین قیمت برداشت سود (Take-profit):
اگر فرض میکنید افت قیمت بیتکوین به ۹٬۰۰۰ تتر نقطه مناسبی برای خروج است، [قیمت] را روی ۹٬۰۰۰ تتر تنظیم کنید.
۲. تعیین قیمت توقف ضرر (Stop-loss):
اگر حاضرید در صورت افزایش قیمت بیتکوین تا ۱۰٬۹۰۰ تتر ضرر را بپذیرید و بالاترین قیمت قابل قبول برای خروج را ۱۰٬۹۰۵ تتر در نظر دارید:
- [قیمت تریگر]: ۱۰٬۹۰۰ تتر
- [قیمت لیمیت]: ۱۰٬۹۰۵ تتر
- [مقدار]: ۲ واحد بیتکوین
- روی [خرید بیتکوین] کلیک کرده و سفارش را ثبت کنید.
۳. اجرای خودکار توسط سیستم:
پس از ثبت سفارش، سیستم بهطور مداوم وضعیت بازار را بررسی میکند و بهصورت خودکار یکی از دو سفارش (برداشت سود یا توقف ضرر) را اجرا کرده و دیگری را لغو میکند. این کار باعث خروج بهموقع در نوسانات بازار و تثبیت سود یا محدود کردن ضرر میشود.
با استفاده از معاملات مارجین در LBank برای موقعیتهای شورت در روندهای نزولی بازار، میتوانید سود خود را حداکثر کنید. استفاده از سفارش OCO برای مدیریت ریسک باعث میشود اجرای خودکار برداشت سود یا توقف ضرر انجام شود و به شما کمک میکند سود را بهینه و ریسک را کنترل نمایید.
هشدار ریسک
معاملات مارجین ریسک بالایی دارند و ممکن است منجر به از دست رفتن بخشی یا تمام سرمایه شوند؛ بنابراین برای همه سرمایهگذاران مناسب نیستند. نوسانات بازار، شکست استراتژی یا مشکلات فنی ممکن است تأثیر منفی بر نتایج معاملاتی داشته باشند. عملکرد گذشته، شاخصی برای نتایج آینده نیست. لطفاً پیش از اقدام، تحمل ریسک خود را بهدقت ارزیابی کرده و در صورت نیاز با مشاور مالی حرفهای مشورت نمایید. پلتفرم LBank هیچ مسئولیتی در قبال زیانهای ناشی از معاملات مارجین نمیپذیرد.
